| 엔비디아 투자의견 하향 조정 |
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| 295 2024-11-22 |
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엔비디아(NVDA) 투자의견 하향 조정 (실적 현황) 1. 3분기 매출 가이던스 대비 8% 상회 2. 순이익 전년 대비 109% 증가 3. 데이터센터 매출의 50%가 하이퍼스케일러 기업 (Blackwell 전망) 1. 2025년 4분기 생산 시작 예정 2. 초기 매출 수십억 달러 규모 예상 3. 초기 매출총이익률 70-72% 예상, 이후 75% 수준으로 상승 (투자의견 변경) 1. 매수에서 비중확대로 하향 조정 2. 목표가는 155달러에서 160달러로 상향 3. FY26 매출/순이익 전망 각각 5%, 7% 상향 (조정 근거) 1. 최근 주가 상승으로 인한 밸류에이션 부담 2. Hopper/Blackwell 플랫폼 판매 호조 전망 3. 법인세율 하락 예상으로 수익성 개선 기대 (핵심요약) 필립증권은 엔비디아의 실적이 견조하고 차세대 GPU 전망이 긍정적이나, 최근 주가 상승으로 인한 밸류에이션 부담을 고려해 투자의견을 하향 조정함 |
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